المؤسسة تشارك في إصدار شركة الاتصالات السعودية لصكوك موزعة على شريحتين بقيمة ملياري دولار أمريكي

• شاركت المؤسسة في إدارة إصدار صكوك شركة الاتصالات السعودية على شريحتين بقيمة ملياري دولار أمريكي.
• أول تعاون بين المؤسسة وأكبر شركة اتصالات في المملكة العربية السعودية.
• حققت الصفقة اكتتابًا فاق المعروض بأربعة أضعاف، حيث بلغت قيمة الطلبات الإجمالية 8 مليارات دولار أمريكي من أكثر من 300 مستثمر عالمي.
• يعكس التسعير التنافسي ثقة السوق القوية في الجدارة الائتمانية لشركة الاتصالات السعودية ورؤيتها الاستراتيجية.
• يدعم الإصدار توسيع البنية التحتية الرقمية والشمول المالي في جميع أنحاء المنطقة.

جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يناير 2026 - شاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في إدارة إصدار صكوك ناجحة لشركة الاتصالات السعودية بقيمة ملياري دولار أمريكي، موزعة على شريحتين. وتُعدّ هذه الصفقة التاريخية أول عودة لشركة الاتصالات السعودية إلى سوق الصكوك الدولية منذ إصدارها لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي في عام 2019، مما يُؤكد استمرار ثقة المستثمرين في كلٍ من شركة الاتصالات السعودية وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

وقد لاقى الإصدار إقبالاً استثنائياً في السوق، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب الإجمالية 8 مليارات دولار أمريكي في الشريحتين، أي ما يزيد عن أربعة أضعاف القيمة المستهدفة للاكتتاب. جذبت الشريحة ذات الخمس سنوات طلبات اكتتاب بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي (بزيادة 2.8 ضعف)، بينما جذبت الشريحة ذات العشر سنوات طلبات اكتتاب بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي (بزيادة 2.6 ضعف). حدد السعر النهائي بقيمة سندات الخزانة الأمريكية + 75 نقطة أساس للشريحة الخمسية، وقيمة سندات الخزانة الأمريكية + 90 نقطة أساس للشريحة العشرية، مما يعكس إقبال المستثمرين القوي والمكانة الائتمانية المتميزة لشركة الاتصالات السعودية.

يوفر هيكل الشريحتين لشركة الاتصالات السعودية تمويلًا مرنًا طويل الأجل لدعم مبادراتها الاستراتيجية في قطاع الاتصالات. وبصفتها إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات بالمنطقة، تضطلع الشركة بدور حيوي في توسيع البنية التحتية الرقمية والاتصال في المملكة العربية السعودية وخارجها. ويؤكد التسعير التنافسي للإصدار على تقدير السوق للتميز التشغيلي لشركة الاتصالات السعودية، وبرنامج تحولها الرقمي، وتوافقها مع رؤية السعودية 2030.

وتعكس مشاركة المؤسسة التزامها المستمر بتطوير أسواق رأس المال الإسلامية في الدول الأعضاء. ويتوافق دعم مؤسسات مثل شركة الاتصالات السعودية، التي تعمل مبادراتها على توسيع نطاق الوصول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بشكل مباشر مع مهمة المؤسسة الإسلامية لرأس المال التنموي ورسالتها في تمكين نمو القطاع الخاص المستدام. ومن خلال دعم صفقة تعزز البنية التحتية الرقمية وتوسع نطاق الاتصال، تساهم المؤسسة الإسلامية لرأس المال في تعزيز الشمول المالي والمشاركة الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة.

يؤكد إتمام إصدار هذه الصكوك بنجاح، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر دولي، على الإقبال العالمي القوي على فرص الاستثمار عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في القطاعات الاستراتيجية. كما يسلط الضوء على الاعتراف الدولي المتزايد بالأهمية الاستراتيجية لشركة الاتصالات السعودية وقوتها الائتمانية في دفع عجلة التحول الرقمي الإقليمي.