المؤسسة تنجح في تسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات بهامش سعري تاريخي

جدة، 9 أكتوبر 2025 - نجحت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في تسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات من خلال صكوك ICDPS المحدودة.

تم تسعير الصكوك بمعدل ربح 4.391%، أي ما يعادل هامش 65 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل هامش سعري تحققه المؤسسة حتى الآن. وقد لاقى هذا الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، حيث تجاوز دفتر الطلبات ملياري دولار أمريكي، وهو ما يمثل أربعة أضعاف الاكتتاب المستهدف. مما يعكس ثقة المستثمرين في قوة المؤسسة الائتمانية، مدعومًا بتصنيفات A2 (موديز)، وA  (ستاندرد آند بورز)، وA+  (فيتش)، وجميعها بنظرة مستقبلية مستقرة. وتم إصدار هذه الصكوك بهيكل الوكالة/المرابحة، كما أنها مُدرجة في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي.

اتسمت مشاركة المستثمرين بتنوع جغرافي ونوعي عالي، مع مشاركة كبيرة من البنوك المركزية، والمؤسسات الاستثمارية فوق الوطنية، والمؤسسات الاستثمارية العالمية، مما يعكس ثقة قوية في المركز الائتماني للمؤسسة ومكانتها السوقية.

تم ترتيب هذا الإصدار بشكل مشترك من قِبل مؤسسات مالية رائدة، تشمل إتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وبنك ستاندرد تشارترد، والريان للاستثمار، وبنك  ABC، وبنك دبي الإسلامي، وجي آي بي كابيتال، وبيتك كابيتال، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة.

يعزز هذا الإصدار استمرار وصول المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى أسواق رأس المال العالمية، ويدعم مهمتها في تمويل تنمية القطاع الخاص في جميع دولها الأعضاء.