المؤسسة تشارك في إدارة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي لبيت التمويل الكويتي

• شاركت المؤسسة في إدارة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل خمس سنوات لبيت التمويل الكويتي.
• يفتح هذا الإصدار سوق الصكوك لعام 2026، والذي يشهد إقبالاً استثنائياً من المستثمرين.
• تحقيق أعلى سعر فائدة على الإطلاق لبيت التمويل الكويتي، حيث بلغ سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات + 85 نقطة أساس.
• بلغت قيمة الطلبات 2.25 مليار دولار أمريكي، مما مكن من خفض كبير في سعر الفائدة بمقدار 35 نقطة أساس عن السعر المتوقع.
• يعزز هذا الإصدار التزام المؤسسة بتطوير أسواق رأس المال الإسلامية في دولها الأعضاء.

جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يناير 2026 - شاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كمدير رئيسي مشترك في إصدار صكوك ممتازة بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات لصالح بيت التمويل الكويتي، والذي تم تسعيره في 6 يناير 2026. وقد افتتح هذا الإصدار التاريخي سوق الصكوك الممتازة لعام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين المستمرة في كل من بيت التمويل الكويتي وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الكويت.

وحقق الإصدار إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الطلبات 2.25 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف الاكتتاب. وتم تحديد السعر النهائي عند سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات + 85 نقطة أساس، مسجلاً بذلك أدنى سعر إصدار لبيت التمويل الكويتي في أسواق الائتمان الأولية. وشهد الإصدار انخفاضًا ملحوظًا في سعر الفائدة بمقدار 35 نقطة أساسية عن السعر المتوقع مبدئيا، مما يعكس إقبالًا قويًا من المستثمرين وثقة راسخة في الجدارة الائتمانية لبيت التمويل الكويتي، وموقعه الاستراتيجي، وأسسه القوية.

ويتيح إصدار هذه الصكوك لمدة خمس سنوات لبيت التمويل الكويتي تمويلًا مرنًا طويل الأجل ومتوافقًا مع الشريعة الإسلامية لصالح لبيت التمويل الكويتي، مما يدعم مسيرة نموه المضطردة ومبادراته الاستراتيجية في قطاع الصيرفة الإسلامية. وباعتباره أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة عالميًا، يضطلع بيت التمويل الكويتي بدور حيوي في توسيع نطاق الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الكويت والمنطقة ككل. ويؤكد التسعير التنافسي للإصدار على تقدير السوق للتميز التشغيلي لبيت التمويل الكويتي، ومكانته الائتمانية القوية، وريادته في مجال التمويل الإسلامي.

وتعكس مشاركة المؤسسة كمدير رئيسي مشترك التزامها المستمر بتطوير أسواق رأس المال الإسلامية في الدول الأعضاء. ويكتسب هذا التركيز على تطوير أسواق رأس المال أهمية خاصة في دول مثل الكويت، حيث تضمن الأنظمة المصرفية المتينة تلبية احتياجات التمويل للقطاع الخاص بشكل كافٍ من قبل المؤسسات المالية المحلية، بينما توفر معاملات أسواق رأس المال مزيدا من التنويع والمرونة. ويتماشى دعم مؤسسات مثل بيت التمويل الكويتي، التي توسع مبادراتها نطاق الوصول إلى الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بشكل مباشر مع مهمة المؤسسة التنموية، ورسالتها في تمكين النمو المستدام للقطاع الخاص.

ويؤكد إتمام إصدار هذه الصكوك بنجاح على الإقبال العالمي القوي على فرص الاستثمار عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة. كما يُبرز هذا الإصدار الخبرة الفنية للمؤسسة في هيكلة وتوزيع الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز دورها المحوري في تعميق بنية أسواق رأس المال وتوسيع خيارات التمويل للمؤسسات الرائدة في دولها الأعضاء.