LA SID PARTICPE EN TANT QUE CO-CHEF DE FILE DE L'ÉMISSION DE SOUKOUK D’UN MILLIARD USD DE KUWAIT FINANCE HOUSE

• La SID participe en tant que co-chef de file de l'émission de Soukouk senior pour 5 ans de Kuwait Finance House (KFH), d'un montant d’un milliard USD.
• Cette opération ouvre le marché des Soukouks seniors 2026 et bénéficie d'une demande exceptionnelle de la part des investisseurs.
• Cette émission permet à KFH d'obtenir le taux le plus avantageux jamais atteint, à un niveau équivalent à celui des bons du Trésor américain à 5 ans + 85 points de base.
• Un carnet d'ordres solide de 2,25 milliards USD a permis un resserrement significatif du taux, de 35 points de base, par rapport aux estimations initiales.
• Cette opération renforce l'engagement de la SID en faveur du développement des marchés de capitaux islamiques dans les pays membres.

Djeddah, Arabie saoudite, le 15 janvier 2026 – La Société islamique pour le développement du secteur privé (SID), branche du secteur privé du Groupe Banque islamique de développement (BID), a participé en tant que co-chef de file à l'émission réussie de Soukouk senior à 5 ans de Kuwait Finance House (KFH), d'un montant d’un milliard USD, dont le prix a été fixé le 6 janvier 2026. Cette opération historique a inauguré le marché des Soukouks seniors pour 2026, témoignant de la confiance continue des investisseurs envers KFH et les marchés de capitaux conformes à la charia au Koweït.

L'émission a rencontré un succès exceptionnel, attirant des ordres d'achat totalisant 2,25 milliards USD, soit plus du double de la demande. Le prix final a été fixé à un taux égal au taux des bons du Trésor américain à 5 ans majoré de 85 points de base, ce qui représente le taux le plus bas jamais atteint par KFH sur les marchés primaires du crédit. L'opération a connu un resserrement significatif de 35 points de base par rapport aux estimations initiales, témoignant du fort appétit des investisseurs et de leur grande confiance dans le profil de crédit, le positionnement stratégique et les fondamentaux solides de KFH.

L'émission de Soukouk à 5 ans offre à KFH un financement flexible et à long terme conforme à la charia pour ses besoins généraux, soutenant ainsi la croissance continue de la banque et ses initiatives stratégiques dans le secteur bancaire islamique. Comptant parmi les institutions financières islamiques pionnières au monde, KFH joue un rôle essentiel dans le développement des services bancaires conformes à la charia au Koweït et dans la région. Le prix compétitif de l'opération souligne la reconnaissance par le marché de l'excellence opérationnelle, de la solidité financière et du leadership de KFH dans la finance islamique.

La participation de la SID en tant que co-chef de file reflète son engagement constant en faveur du développement des marchés de capitaux islamiques dans ses pays membres. Cet accent mis sur le développement des marchés de capitaux est particulièrement important dans des pays comme le Koweït, où des systèmes bancaires robustes garantissent que les besoins de financement du secteur privé sont suffisamment satisfaits par les institutions financières locales, tandis que les opérations sur les marchés de capitaux offrent une diversification et une flexibilité supplémentaires. Le soutien apporté à des institutions comme KFH, dont les initiatives élargissent l'accès aux services financiers conformes à la charia, s'inscrit pleinement dans le mandat et la mission de développement de la SID, qui vise à favoriser une croissance durable du secteur privé.

La réussite de cette émission de Soukouk témoigne du fort intérêt mondial pour les opportunités d'investissement de haute qualité conformes à la charia proposées par les principales institutions financières islamiques. Elle met également en lumière l'expertise technique de la SID en matière de structuration et de distribution de titres conformes à la charia, renforçant ainsi le rôle essentiel de la Société dans le développement des infrastructures des marchés de capitaux et l'élargissement des solutions de financement pour les institutions de premier plan dans ses pays membres.