La SID est fière d'avoir agi en tant que co-chef de file pour l'émission de soukouk souverains de l'État du Qatar, d'un montant de 3 milliards USD pour 10 ans

Faits saillants de l’émission:

✅ Montant des Soukouk : 3 milliards USD
✅ Demande : Carnet d'ordres final supérieur à 8,75 milliards USD (soit une sursouscription de 2,9 fois)
✅ Échéance : Novembre 2035
✅ Spread : 20 points de base au-dessus des bons du Trésor américain

Ces Soukouks constituent une étape majeure pour l'État du Qatar, représentant sa première opération de soukouk depuis plus d’une décennie. Ce timing a particulièrement séduit les acteurs du marché, qui ont constamment mis en avant les fondamentaux macroéconomiques solides du Qatar, sa gestion budgétaire prudente et ses importantes réserves de change. Tout au long du processus de consultation, l’intérêt soutenu des investisseurs a mis en lumière la position du Qatar comme l’un des émetteurs souverains les plus fiables de la région, grâce à un cadre politique clair et une forte visibilité à moyen terme.

La combinaison de la notation de crédit élevée du Qatar et de la rareté de ses Soukouks souverains a engendré une demande exceptionnelle de la part de plus de 190 investisseurs internationaux, parmi lesquels des banques et banques privées (53 %), des gestionnaires de fonds (31 %), des assureurs, des fonds souverains, des fonds de pension et des agences (16 %). Cette émission s’est également distinguée par une forte diversification géographique : Moyen-Orient (38 %), Royaume-Uni/Europe (29 %), États-Unis (21 %) et Asie (12 %). Cet afflux particulièrement favorable a permis au Qatar de fixer le taux de ses Soukouks internationaux à un écart record historiquement bas par rapport aux bons du Trésor américain, témoignant ainsi de la confiance du marché et de l'importance stratégique de son retour sur les marchés de capitaux islamiques.

La SID reste pleinement engagée dans sa mission d'aider les pays membres et les institutions de ces pays à accéder aux marchés de capitaux islamiques. À fin 2025, le montant total des émissions de Soukouk facilitées par la SID en tant que co-chef de file (JLM) a atteint 15,6 milliards USD, soulignant son rôle essentiel dans le renforcement des écosystèmes financiers et la promotion du secteur privé