La SID Participe à l'émission de soukouk en deux tranches de 2 milliards USD de Saudi Telecom Company (STC)
• La SID agit en tant que co-chef de file de l'émission de Soukouk en deux tranches de 2 milliards USD de STC.
• Première collaboration entre la SID et le plus grand opérateur de télécommunications d'Arabie saoudite.
• L'opération a été sursouscrite quatre fois, avec des ordres totalisant 8 milliards USD provenant de plus de 300 investisseurs internationaux.
• Un prix compétitif témoigne de la forte confiance du marché dans la qualité de crédit et la vision stratégique de STC.
• Cette émission soutient le développement des infrastructures numériques et l'inclusion financière dans toute la région.
Djeddah, Arabie saoudite, le 15 janvier 2026 – La Société islamique pour le développement du secteur privé (SID), branche du secteur privé du Groupe Banque islamique de développement (GBID), a participé en tant que co-chef de file à l'émission réussie de Soukouk en deux tranches de 2 milliards USD de Saudi Telecom Company (STC). Cette opération historique marque le retour de STC sur le marché international des Soukouks depuis son émission de 1,25 milliard USD en 2019, témoignant de la confiance continue des investisseurs envers la STC et les marchés de capitaux conformes à la charia au Royaume d'Arabie saoudite.
L'émission a réalisé un succès exceptionnel, attirant des ordres d'achat totalisant plus de 8 milliards USD pour les deux tranches, soit une sursouscription de plus de quatre fois. La tranche à 5 ans a recueilli 2,1 milliards USD d'ordres (sursouscription de 2,8 fois), tandis que la tranche à 10 ans a atteint 3,3 milliards USD (sursouscription de 2,6 fois). Le prix final a été fixé à un taux supérieur de 75 points de base au taux des bons du Trésor américain pour la tranche à 5 ans et de 90 points de base pour la tranche à 10 ans, reflétant le fort appétit des investisseurs et la solide solvabilité de STC.
Cette structure à deux tranches offre à STC un financement flexible et à long terme pour faire progresser ses initiatives stratégiques dans le secteur des télécommunications. Comptant parmi les principaux fournisseurs de télécommunications de la région, STC joue un rôle essentiel dans le développement des infrastructures numériques et de la connectivité en Arabie saoudite et au-delà. Le prix compétitif de cette opération souligne la reconnaissance par le marché de l'excellence opérationnelle de STC, de son programme de transformation numérique et de son alignement sur la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.
La participation de la SID témoigne de son engagement continu en faveur du développement des marchés de capitaux islamiques dans ses pays membres. Le soutien apporté à des institutions comme STC, dont les initiatives élargissent l'accès au numérique et favorisent l'inclusion financière, s'inscrit pleinement dans le mandat et la mission de développement de la SID, qui vise à soutenir une croissance durable du secteur privé. En soutenant une opération qui renforce les infrastructures numériques et élargit la connectivité, la SID contribue à une plus grande inclusion financière et à une participation économique accrue dans toute la région. La réussite de cette émission de Soukouk, à laquelle ont participé plus de 300 investisseurs internationaux, témoigne de la forte demande mondiale pour des opportunités d'investissement de haute qualité, conformes à la charia, dans des secteurs stratégiques. Elle souligne également la reconnaissance internationale croissante du rôle stratégique et de la solidité financière de STC dans la promotion de la transformation numérique régionale.