La SID fixe le prix d'un Soukouk de 5 ans de 500 millions USD à un spread historiquement bas

Djeddah, 9 octobre 2025 – La Société islamique pour le développement du secteur privé (SID), branche du secteur privé du Groupe de la Banque islamique de développement (GBID), a fixé avec succès le prix d'un Soukouk de 5 ans de 500 millions USD par l'intermédiaire de l’ICDPS Soukouk Limited.

Le Soukouk a été fixé à un taux de profit de 4,391 %, correspondant à un spread de 65 points de base par rapport aux bons du Trésor américain, le taux le plus bas jamais atteint par la SID à ce jour. L'opération a suscité une forte demande des investisseurs, enregistrant un carnet d'ordres dépassant 2 milliards USD, soit quatre fois la souscription ciblée.

Cette émission reflète la forte confiance des investisseurs dans la solidité du crédit de la SID, soutenue par les notations A2 (Moody's), A (S&P) et A+ (Fitch), toutes assorties de perspectives stables. La structure des Soukouk repose sur le Wakala/Murabaha, et les certificats sont cotés sur Euronext Dublin et Nasdaq Dubaï.

La participation des investisseurs était hautement diversifiée géographiquement et par type, avec une forte implication des banques centrales, des institutions supranationales et des investisseurs institutionnels mondiaux, témoignant de la confiance indéfectible dans le crédit et le positionnement de la SID sur le marché.

L'opération a été conjointement organisée par des institutions financières de premier plan, dont HSBC, J.P. Morgan, Standard Chartered Bank, Al Rayan Investment, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, GIB Capital, KFH Capital, Sharjah Islamic Bank et Warba Bank.

Cette émission renforce l'accès continu de la SID aux marchés financiers mondiaux et appuie sa mission de financement du développement du secteur privé dans ses pays membres.