LA SID lève 2 milliards KZT pour sa 1ère émission de Soukouk en tenge kazakh
ALMATY, Kazakhstan, le 15 juin 2023 - La Société islamique pour le développement du secteur privé (la SID), la branche du secteur privé du groupe de la Banque islamique de développement (BID), a réussi sa première émission de Soukouk en Tenge Kazakh, en levant 2 milliards de KZT amorti sur cinq ans. Le Soukouk est noté « A+ » par Fitch Ratings. Cette émission est unique vu qu’elle est la 1ère émission de Soukouk en KZT et la 1ère dans la monnaie nationale de l'un des pays de la CEI et la 1ère d'une institution internationale de développement.
Le produit du Soukouk sera utilisé par la SID pour financer le groupe "Leasing Group", dont les titres sont officiellement cotés à la Bourse du Kazakhstan. Leasing Group propose des produits de crédit-bail et s'adresse principalement aux petites et moyennes entreprises opérant dans divers secteurs. La SID et Leasing Group ont signé un accord d’une ligne de financement libellée en Tenge du Kazakhstan (KZT) en mai 2023 pour soutenir les entreprises du secteur privé, en particulier les PME.
A cette occasion, l'Ing. Hani Salem Sonbol, PDG par intérim de la SID, a déclaré : « L'émission de Soukouk libellés en tenge est conforme à la stratégie de la SID visant à trouver des financements à moyen terme et à créer un accès au financement en monnaie locale pour l'expansion du secteur privé, contribuant ainsi à stimuler la croissance économique. et créer des emplois. Nous introduisons une nouvelle classe d'actifs sur le marché kazakh des titres à revenu fixe qui vise à jeter les bases pour que d'autres acteurs du marché suivent…L'émission du premier Soukouk en KZT est une innovation importante sur les marchés des capitaux et une étape importante pour la région. D'autres monnaies des pays membres peuvent être envisagées s'il y a des opportunités de le faire ».
Un travail préparatoire approfondi a été effectué pour établir le cadre et l'infrastructure de cette émission de Soukouk à la Bourse du Kazakhstan, qui a ouvert la voie à un développement notable sur le marché financier du pays. Grâce à la collaboration avec la bourse et le régulateur locaux, les préparatifs nécessaires ont été faits pour assurer le respect des principes de la finance islamique et des réglementations locales. Cet effort pionnier dans le domaine de la finance islamique reflète l'engagement du Kazakhstan à favoriser un secteur financier solide et inclusif, à ouvrir de nouvelles voies d'investissement et à favoriser le développement du marché des capitaux du pays.
Tengri Partners Investment Banking a agi en tant qu'arrangeur principal et courtier unique pour la transaction historique de Soukouk. Le cabinet d'avocats international Bird & Bird a agi en tant que conseiller juridique pour la transaction.
L'émission de Soukouk est marquée comme une transaction capitale pour la République du Kazakhstan car elle a nécessité la réunion de plusieurs conseillers juridiques, d'experts de la charia, de la Banque nationale du Kazakhstan, de la Bourse du Kazakhstan, d'acteurs du marché, de Tengri Partners et de la SID, pour mettre en place une structure utilisée pour la première fois au Kazakhstan, qui vise à sensibiliser au financement islamique et à ouvrir la voie à d'autres.
Ces dernières années, la SID a concentré son travail sur l'Afrique, l'Asie centrale et le CCG. La SID a conseillé plusieurs gouvernements sur leurs premières ventes de Soukouk, dont le Sénégal, la Jordanie, le Togo, le Mali, les Maldives et la Côte d'Ivoire. La SID espère également attirer des entreprises privées sur le marché et a également été gestionnaire principal conjoint/teneur de livres conjoint dans de nombreuses transactions de Soukouk pour des émetteurs de premier ordre. La SID a constaté une demande croissante de la part des caisses souveraines et des entreprises qui souhaitent explorer des méthodes de financement alternatives telles que les Soukouk.