La SID émet des Soukouks en dollar américain arrivant à échéance en février 2029

14 février 2024 - La Société islamique pour le développement du secteur privé (SID), une société supranationale basée à Djeddah, a entrepris une émission de Soukouk de 500 millions USD arrivant à échéance en février 2029.

L'émission des Soukouks, sursouscrite avec un carnet d'ordres de plus de 2,2 milliards USD, a été souscrite 4,2 fois par 46 investisseurs, démontrant la confiance des investisseurs dans la vision et les perspectives de la SID. Le produit de l'émission de Soukouk sera investi dans des actifs de développement, facilitant ainsi la mission de la SID consistant à favoriser la croissance économique et les initiatives de développement dans ses 56 pays membres.

A cette occasion, l’Ing. Hani Salem Sonbol, PDG par intérim de la SID, a déclaré: « Nous sommes ravis de la réponse massive à notre émission de Soukouk, qui reflète la confiance des investisseurs dans la stratégie opérationnelle et la gestion financière de la SID. Cette émission réussie renforce non seulement notre bilan, mais nous fournit également les ressources nécessaires pour poursuivre nos objectifs stratégiques et promouvoir une croissance durable. L’émission de Soukouk a été bien accueillie par un groupe diversifié d’investisseurs et témoigne de la confiance croissante dans les améliorations financières et opérationnelles de la SID ainsi que de l’appréciation de l’impact de la SID sur le développement dans nos 56 pays membres ».

Avec son retour sur le marché des titres à revenu fixe et en tant qu'institution financière multilatérale de développement, la SID s'est imposée comme une institution dont la qualité de crédit est unique. La SID est noté « A2 » par Moody's, « A+ » par Fitch et « A- » par S&P. De plus, 82 % des droits de vote sont détenus par des actionnaires notés A+ ou supérieur à A+.

Les chefs de file conjoints / teneurs de livre conjoints pour cette transaction étaient Al Rayan Investment LLC, Bank ABC, Boubyan Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, HSBC, KFH Capital, Mashreq, MUFG et Standard Chartered Bank.