Nasdaq Dubaï se félicite de l'introduction en bourse de Soukouk de 500 millions USD par la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID)
• Le Soukouk de référence à cinq ans (Reg S) a enregistré une forte demande, avec un carnet d'ordres dépassant les 2 milliards USD.
• À ce jour, la valeur totale des Soukouk en circulation sur Nasdaq Dubaï s'élève à 102 milliards USD.
Dubaï, Émirats arabes unis – 20 novembre 2025: Nasdaq Dubaï a accueilli favorablement l'introduction en bourse de certificats de fiducie (Soukouk) d'un montant de 500 millions USD, émis par l’ICDPS Soukouk Limited et garantis par la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID), une institution financière multilatérale et membre du Groupe de la Banque islamique de développement (BID). Notée A2 (perspective stable) par Moody’s, A (perspective stable) par S&P et A+ (perspective stable) par Fitch, la SID a fixé le prix de son Soukouk de référence, un Soukouk senior non garanti de type Reg S à cinq ans, à 65 points de base au-dessus des bons du Trésor américain, assorti d’un taux de rendement de 4,391 %, versé semestriellement. L’opération a suscité une forte demande des investisseurs, avec un carnet d’ordres dépassant 2 milliards USD (hors participation des chefs de file conjoints), témoignant de la grande confiance du marché dans la solidité financière de la SID et son mandat de développement.
Ce Soukouk, arrivant à échéance en 2030, a été émis dans le cadre du programme d’émission de certificats de fiducie à échéance de l’ICDPS Soukouk Limited Trust. Les chefs de file conjoints et teneurs de livre pour cette émission étaient Al Rayan Investment, Bank ABC, Banque islamique de Dubaï, GIB Capital, HSBC Bank plc, KFH Capital, JP Morgan, Banque islamique de Sharjah, Standard Chartered Bank.
Avec cette nouvelle cotation, la valeur totale des Soukouk en circulation de la SID sur le Nasdaq Dubaï s’élève désormais à 1 milliard USD. Il s'agit de la quatrième cotation de Soukouk de la SID sur le Nasdaq Dubaï, après une émission de 300 millions USD en 2016, une autre de 600 millions USD en 2020 et une dernière de 500 millions USD en 2024.
A cette occasion, Dr. Khalid Khalafalla, PDG par intérim de la SID, a déclaré: «Nous sommes ravis de revenir sur le Nasdaq Dubaï pour notre quatrième cotation de Soukouk. Cette émission réussie de 500 millions USD, largement sursouscrite, témoigne de la grande confiance du marché dans la solvabilité de la SID et sa mission de développement. Les fonds levés contribueront de manière significative à accélérer la croissance du secteur privé dans nos pays membres, conformément à notre engagement en faveur du développement de solutions financières conformes à la charia.»
De son côté, M. Hamed Ali, PDG de Nasdaq Dubaï et du Dubaï Financial Market (DFM), a déclaré: «Nous sommes ravis d'accueillir la nouvelle cotation de Soukouk de 500 millions USD de la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID) sur Nasdaq Dubaï. Cette nouvelle opération s'appuie sur notre relation de longue date avec la SID et souligne les efforts constants de Dubaï pour développer ses marchés de capitaux islamiques. La forte demande des investisseurs met en évidence le rôle de Dubaï comme destination privilégiée pour les offres de Soukouk de haute qualité, permettant l'accès à une base d'investisseurs large et diversifiée.»
Nasdaq Dubaï continue de consolider sa position parmi les principales places boursières mondiales pour les Soukouk, avec une valeur totale de 102 milliards USD de Soukouk cotés. La bourse offre une plateforme solide aux émetteurs régionaux et internationaux pour lever des capitaux et soutenir la croissance économique grâce à des instruments de financement conformes à la charia.
A propos de la Société islamique pour le développement du secteur privé:
La Société islamique pour le développement du secteur privé (SID) est une institution financière multilatérale de développement qui soutient le développement économique de ses pays membres. La SID est membre du Groupe de la Banque islamique de développement (BID) et dispose d’un capital autorisé de 4 milliards USD. Ses actionnaires comprennent la BID, 56 pays membres et 5 institutions financières publiques. La SID a pour mission de promouvoir le développement économique de ses pays membres en finançant et en encourageant la création, l’expansion et la modernisation d’entreprises et de projets du secteur privé, en favorisant la concurrence et l’entrepreneuriat, et en encourageant les investissements transfrontaliers. La SID bénéficie actuellement des notations «A2» de Moody’s, «A+» de Fitch et «A» de S&P. Pour plus d’informations sur la SID, veuillez consulter le site : https://icd-ps.org.
Contact presse :
Nabil Al-Alami
Responsable de la communication et du marketing institutionnel, la SID
Courriel : nalami@isdb.org
A propos du Nasdaq Dubaï :
Le Nasdaq Dubaï est la bourse internationale desservant la région située entre l’Europe occidentale et l’Asie orientale. Il accueille des émetteurs régionaux et internationaux à la recherche d’investissements régionaux et internationaux. La bourse Nasdaq Dubaï cote actuellement des actions, des produits dérivés, des Soukouk (obligations islamiques), des obligations classiques et des REIT (Sociétés d'investissement immobilier cotées). L'actionnaire majoritaire de Nasdaq Dubaï est le Marché financier de Dubaï (DFM), qui détient les deux tiers du capital, tandis que Borse Dubaï possède le tiers restant. L'autorité de régulation de Nasdaq Dubaï est l’Autorité des services financiers de Dubaï (DFSA).
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Noora Al Soori
Communication et relations publiques
Marché financier de Dubaï
Tél. : +971 4 305 5437
Courriel : nalsoori@dfm.ae
Shruti Choudhury
Directrice associée
Edelman Smithfield
Tél. : +971 54 586 7874
Courriel: dfmedelmansmithfield@edelman.com